Ookami to Koushinryou

Le colporteur Kraft Lawrence parcourt le monde en vendant toutes sortes de choses. Après avoir visité un village, il découvre une jeune fille endormie sous les peaux de sa charrette. Elle a des oreilles et une queue de loup. La fille-loup explique qu'on l'a appelée "dieu", mais qu'elle s'appelle Holo et rien d'autre. Lawrence se moque un peu de la jeune fille, mais après avoir entendu son histoire, il est ému et décide de l'accompagner plus au nord. Au cours de leur voyage, ils vivent de nombreuses aventures et s'attirent souvent des ennuis, mais le lien qui les unit est de plus en plus fort.